北方版オリジナルの敵で国家を裏からささえる青蓮寺つーのが出てきます。反乱の中心が梁山泊にあるのではないかとにらみ間者を周辺の村々におくりこむが公孫勝ひきいる闇の部隊により全滅。つかあっさり500人が誘き出されるってそんなんあるかい。無茶すんなぁ。
一方の楊志は踏ん切りがつかないところで後押しされて二竜山乗っ取り。賊軍を精鋭に育て上げる。
未だノーマークだった宋江は同志の女性を第二妾として匿うが、本当の妾である閻婆借が嫉妬しなりゆきで殺害。女同志と恋仲だった弟の宋清があらわれ妾を殺害。武松、朱仝と共に逃亡の旅へ。これが後々まで影響してくる模様。